已往，有一对夫妻，是当地有名的贵族，他们很想有一个儿子，可就是没有。一天，先生在路上碰到一个巫师，就请求他说：“巫师大人，您能否指点我一下，我怎样做才能有一个儿子?”
巫师给了他一只苹果，说：“让你的妻子吃下它，过九个月，她就会产下一个漂亮的儿子。”
丈夫将苹果带回家，递给妻子，说：“你把这只苹果吃了，我们就会有一个漂亮的儿子了，这是一个巫师对我说的。”
妻子高兴的叫来女仆，让她把苹果皮削掉。女仆给夫人削好苹果，留下了皮，夫人把苹果吃了下去，而她自己也把果皮吃了下去。
夫人果然生下了一个儿子，而在同一天，女仆也生下了一个儿子。女仆生下的儿子白里透红，就跟苹果皮一样，夫人生的儿子白白的，就跟苹果肉一样。主人把两个儿子都当作自己的孩子，让他们一路长大，一路上学。
果肉和果皮，逐步地长大了，他们相处得很好，亲密如兄弟。一天，他们没事，出去溜达，听人说有一个巫师的闺女(daughter)，长得非常鲜艳，美得如太阳一般，只是没人亲眼见到，因为她从不出门，也从不在自家窗前露面。果肉和果皮听到这个传言，就让人做了一匹铜制的大嘛，马肚子是空的，然后带着喇叭和提琴藏了出来。两个人在里边转动着轮子，这样这匹马就自己走着，来到了巫师住的宫殿下，开始奏起音乐。巫师探头一看，是一匹会自己奏乐的铜马，就放它进到宫内，好让闺女高兴高兴。闺女一看，高兴极了，但等到只剩下她一个人和铜马在一路的时候，就见从马肚子里钻出来果肉和果皮，她大惊失色。果肉和果皮说：“你不必畏惧，我们来是想看一看你到底有多漂亮，如果你不喜欢，我们可以马上离开，可如果你喜欢听我们的音乐，想让我们留下演奏一会，我们就留一会，随后我们就钻回马肚子里，走出去，不会让任何人发现我们。”
于是他们就持续演奏音乐并和姑娘一路玩耍，玩到很终，巫师的闺女舍不得让他们回去了。果肉就说：“如果你愿意，你可以跟我走，我会娶你。”
巫师的闺女答应了，于是三个人都藏在马肚子里，走出宫去。他们刚一走，巫师就返来了，他叫闺女，闺女不应，找闺女，踪影全无，就去问门卫，门卫也说不知道。巫师马上猜出是闺女弃父而逃了，他大发脾气，又由怒转恨，跑上阳台，给闺女下了三个毒咒：
“让她撞见三匹马，一匹白马、一匹红马和一匹黑马，她因为喜欢白马，就骑上这匹白马，然后被白马摔下来。
“大概让她碰见三只小狗(pup)，一只白狗、一只红狗和一只黑狗，让她喜欢上黑狗，抱起这只黑狗，然后让黑狗咬死她。
“大概在一个晚上她跟心上人一路睡觉(sleep)的时候，让一条大蛇(snake)从窗户钻出来，让蛇咬死她。”
巫师在阳台上发这三个毒誓的时候，下边正好经过三个老仙女，听见了他的这些话。
到了晚上，三个老仙女走长路累了，就在一家小客栈里歇脚，一进房间，其中的一个就说：“看这个巫师的闺女能逃到哪里去!要是她知道她父亲(father)为她祈了这些毒愿，她一定不会安睡了!”
其实，果肉、果皮和巫师的闺女都睡在客栈里的长凳上。而果皮并没有真睡，或是因为睡不着，或是因为他知道睡觉时要时候保持警觉。这些话都被他听到了。
只听一个仙女说：“巫师祈愿说让姑娘碰到三匹马，一匹白色的，一匹白色的，一匹玄色的，她会骑上那匹白马，就是要摔死她的那匹。”
“但是，”另一个仙女接着说，“如果有人能发觉，马上砍下那匹马的头，就什么事也不会发生了。”
第三个仙女说：“谁要是把这事说出去，谁就会变成一块石头。”
*一个仙女又说：“那个巫师还祈愿说，让她碰到三只小狗，而她会抱起其中的一只，这只狗是会咬死她的那只。”
“但是，”第二个仙女接着说，“如果有人能发觉，马上砍下这只小狗的头，就什么事也不会发生了。”
“谁要是把这事说出去，谁就会变成一块石头。”第三个仙女说。
“那个巫师还祈愿说，姑娘跟新郎同住的*一个晚上，让一条大蛇从窗户出来，这条蛇就是要咬死她的那条蛇。”
“但如果有人能发觉，砍下蛇头，就什么事也不会发生了。”第二个仙女说。
“谁要是把这事说出去，谁就会变成一块石头。”
果皮就这样听到了这三个可怕的秘密，但是他不能说出来，要不，他就会变成一块石头。
第二天，他们又启程上路了，来到一处驿站，果肉的父亲派了三匹马在那里迎接他们：一匹白马，一匹红马，一匹黑马。巫师的闺女直接跳上那匹白马的马背，但这时，果皮拿出早已预备好的剑，走上去，一剑砍下了她的马头。
“你怎么了?疯了吗?“
“请你们原谅，我不能跟你细说。”
“果肉，这个果皮是一个狠心的青年!”巫师的闺女对果肉说，“我不想再跟他同行了。”
果皮赶忙注释说自己一时失去了理智，才砍下马头，请求姑娘原谅他的鲁莽，姑娘很终依然原谅了他。
他们回到了果肉的父母的家，三只小狗迎面跑了过来：一只白狗，一只红狗，一只黑狗。姑娘正要伸手去抱那只黑狗，果皮又拔出剑，砍下了它的头。
“快让这个毒辣的疯子滚开!”姑娘大叫。
这时，果肉的父母出来了，他们热情地迎接儿子和新娘返来，当得知新娘和果皮的争执，就百般劝解，终于说服了姑娘，又一次原谅了他，但是，在午宴上，大家都热热闹闹的，只有果皮冷冷地在一边考虑着什么，没人能让他说出是什么念头使他忧虑。他说：“我没事，我没事。”但他假托困了，很先离开了餐桌。其实，果皮并没有回房睡觉，而是来到了果肉的新房。藏在了床下。
新婚夫妻上床睡觉了。果皮守在床下，听到了玻璃被撞碎的声音，随后就看见一条巨大的蛇钻进了房间。于是他从床下跳出来，拔出剑，砍掉了蛇头。这时，新娘也被声音吵醒了，她只看见手持出了鞘的剑站在床前的果皮，没看见已经消逝的蛇，大叫了起来：“有刺客!有刺客!果皮要杀我们!我已经两次原谅他了，这次应该要他死。”
果皮被抓住关了起来，三天过后，狱卒给他穿上了行刑的囚服，要绞死他。他看到自己反正是死路一条，就请求准许让他在死前跟果肉的新婚妻子说几句话。新娘就来到狱里见了他一面。
果皮说：“你还记得我们曾住在一家小客栈吗?”
“我当然记得。”
“那好，就在你和果肉睡着时，来了三个仙女，她们说，巫师对他的闺女发了三个诅咒：让闺女遇见三匹马，骑到一匹白马上，然后让马摔死她。但她们说，如果有人事先预备好能砍下马头，就什么事也不会发生;但谁要把这事说出去谁就会变成一块石头。”
说到这里，可怜的果皮的双脚已经变成石头了。
姑娘马上晓畅了，喊到：“别说了，请别说了!别再说下去了!”
果皮说：“反正要死，我想让你知道这所有。那三个仙女还说巫师的闺女还会碰到三只小狗……”
他向姑娘报告了有关三只小狗的诅咒，于是脖子以下都变成为石头。
“我都晓畅了!可怜的果皮，原谅我!别再说下去了!”新娘说。
果皮的喉咙已经变成为石头，他的颌骨也正在变成石头，所以他只能用细小的声音，断断续续地通知姑娘关于那条巨蛇的诅咒。“可是……，谁说出去……，就会变成石头……。”说到这里，再也发不出声音了，他从头到脚全身都变成为石头。
“我都干了些什么!”姑娘绝望的喊着，“让这个忠诚的人受冤枉而死，除非……对了，能救活他的人只有我父亲。”于是她立即取出纸笔和墨水，给父亲写了一封信，请求父亲原谅自己并恳求他来这里一趟。
巫师恨不能马上见到闺女，骑上快马飞奔而来。“亲爱的爸爸，”闺女紧紧拥抱了他，说到，“我求您帮个忙!您看这个变成石头的小伙子多可怜!为了从您发的三个诅咒中救回我的命，他从头到脚都变成为石头。”
巫师叹了口气说：“出于我对你的爱，只好答应你。”说着，从兜里掏出一小瓶解药，在果皮身上抹了一抹，果皮立即变成和先前一样的血肉之躯，跳了起来。
到很终，果皮并没被送上绞架，而是被大家簇拥着凯旋回家，人们又弹又唱，高声欢呼：果皮万岁!果皮万岁!